Lubicchi egy kisfiú, aki egy olyan városban él, amit égig érő kémények borítanak és folyamatosan füstbe burkolózik. Minden nap az életét kockáztatja a magas kémények tisztítása közben, arról álmodozva, mi is lehet a sűrű füstön túl. De egy nap fenekestül felfordul az élete, amikor egy furcsa szerzettel találkozik. Ő Poupelle, akinek a teste szemétből áll, de a kisfiú mégis barátra lel a szagos idegenben, és a segítségével talán egy kicsit többet is megtudhat a baljós város múltjáról.